Como importar Organizações
Você poderá realizar o cadastro em massa das Organizações utilizando o recurso de importação.
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1º passo: Baixar Modelo
O primeiro passo é editar sua planilha de Organizações de acordo com o modelo CSV disponibilizado a seguir para download:
Para que os dados da planilha sejam exibidos em colunas, abra-a no Excel e siga os seguintes passos:
- Clique na coluna A da planilha, selecionando-a;
- No menu superior, clique em "Dados";
- Em "Ferramentas de dados" clique em "Texto para colunas";
- Na janela que se abre, siga as seguintes etapas:
- Na etapa 1 selecione "Delimitado";
- Na etapa 2 selecione "Vírgula";
- Na etapa 3 clique em "Concluir".
Feito isso, você poderá editar sua planilha.
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2º passo: Entendendo os campos da planilha
Antes de realizar a importação confira as nomenclaturas e a regra para o preenchimento dos campos de acordo com a descrição das colunas abaixo:
- Poderão ser importados até 999 contatos por arquivo.
- É necessário que o cabeçalho do documento esteja completo mesmo que os campos estejam em branco.
Name: nome da organização;
Phone: telefone fixo. Para que os números sejam importados para plataforma se faz necessário que no campo apareça apenas números. A correção é bastante simples:
- No Excel selecione a coluna Phone (B);
- Na Página Inicial mude de "Geral" para "Número" e logo após diminua as casas decimais;
Se tiver travessões nos números será necessário remover. Isso pode ser feito através de fórmulas caso seus dados tenham sido exportados de um CRM. Use as fórmulas de =substituir() para remover os “-“, o “+” e espaço em branco.
Domains: endereço do site;
Description: descrição sobre organização;
Address: endereço físico da empresa;
District: nome do bairro ou distrito do endereço;
State: nome do estado do endereço;
City: nome da cidade da organização;
ZipCode: CEP ou código postal;
Observations: informe uma observação sobre a empresa;
Compreendendo esses campos, preencha sua planilha.
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3º passo: Importando as Organizações
Após observado o preenchimento dos campos, importar as organizações é bastante simples.
- Navegue até o módulo “Contatos > Organizações”;
- Clique no símbolo referente a Mais opções (representado por reticências na vertical), localizado na parte superior direita da tela;
- Selecione “Importar CSV”;
- Em seguida, clique no espaço “Solte seus arquivos aqui”, selecione o arquivo de importação e clique em abrir. Fazendo isso suas Organizações serão importadas.
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Correção de possíveis erros
Caso as organizações não tenham sido importadas o motivo pode está relacionado ao fato de que o excel às vezes transforma “vírgulas” em “ponto e vírgulas”. Para correção basta seguir o seguinte procedimento:
- Com o arquivo CSV fechado clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo e depois em "Abrir com > Bloco de Notas";
- Em seguida na opção "Editar > Substituir > ; por , > Substituir Tudo";
- Por fim, salve as alterações realizadas.
Feito isso, realize a importação normalmente.
