Como importar contatos

 

Você pode importar todos os seus contatos de uma só vez para dentro da plataforma utilizando o recurso de importação.

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1º passo: Baixar Modelo

O primeiro passo é editar sua planilha de contatos de acordo com o modelo CSV disponibilizado a seguir para download:

Modelo de planilha: contacts-list.csv

Para que os dados da planilha sejam exibidos em colunas, abra-a no Excel e siga os seguintes passos:

  1. Clique na coluna A da planilha, selecionando-a;
  2. No menu superior, clique em "Dados";
  3. Em "Ferramentas de dados" clique em "Texto para colunas";
  4. Na janela que se abre, siga as seguintes etapas:

    - Na etapa 1 selecione "Delimitado";
    - Na etapa 2 selecione "Vírgula";
    - Na etapa 3 clique em "Concluir".

Feito isso, você poderá editar sua planilha. Acesse ao vídeo abaixo para conferir o procedimento acima:

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2º passo: Entendendo os campos da planilha

Antes de realizar a importação confira as nomenclaturas e a regra para o preenchimento dos campos de acordo com a descrição das colunas abaixo:

Atenção:- Poderão ser importados até 999 contatos por arquivo.- É necessário que o cabeçalho do documento esteja completo mesmo que os campos estejam em branco.

Name: nome do contato.

E-mail: e-mail do contato.

Mobile: número do celular do contato com o 55 (Brasil). Para que os números sejam importados para plataforma se faz necessário que no campo apareça apenas números. A correção é bastante simples:

  • No Excel selecione a coluna Mobile (C);
  • Na Página Inicial mude de "Geral" para "Número" e logo após diminua as casas decimais;

Se tiver travessões nos números será necessário remover. Isso pode ser feito através de fórmulas caso seus dados tenham sido exportados de um CRM. Use as fórmulas de =substituir() para remover os “-“, o “+” e espaço em branco.

Phone: número do telefone fixo. Siga os padrões do campo “mobile”.

Address: endereço. Não deve constar vírgulas e símbolos especiais como: ª,º. Para remover tais símbolos você pode usar a fórmula de concatenação.

District: nome do bairro ou distrito.

State: sigla do estado.

City: nome da cidade.

ZipCode: Código postal/CEP.

Gender: gênero. M para masculino ou F para feminino.

BirthDate: data de aniversário, que deve estar entre aspas no seguinte formato: “AAAA-MM-DD”.

Group: código do grupo que deseja associar o contato. Para localizar o código do grupo navegue até Contatos > Grupos e abra o grupo desejado. O código vai aparecer no fim da barra de endereço, em forma de números.

GroupName: nome do grupo.

Organization: código da Organização. O procedimento para identificar o código da Organização é semelhante ao realizado na localização do código do grupo. Navegue até Contatos > Organizações e abra a Organização desejada. O código vai aparecer na barra de endereços.

OrganizationName: nome da organização.

Importante: Para importar os contatos com os grupos e organizações, ambos precisam ter sido criados antes da importação e fazer referência aos respectivos códigos no arquivo que será importado.

Compreendendo esses campos, preencha sua planilha. Confira no vídeo o procedimento descrito em mobile:

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3º passo: Importando os contatos

Após observado o preenchimento dos campos, importar os contatos é bastante simples.

  1. Navegue até o módulo Contatos > Contatos";
  2. Clique no símbolo referente a Mais opções (representado por reticências na vertical), localizado na parte superior direita da tela ;
  3. Selecione “Importar CSV“;
  4. Em seguida, clique no espaço “Solte seus arquivos aqui“, selecione o arquivo de importação e clique em abrir. Fazendo isso seus contatos serão importados.

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Correção de possíveis erros

Caso seus contatos não tenham sido importados o motivo pode está relacionado ao fato de que o Excel às vezes transforma “vírgulas” em “ponto e vírgulas”. Para correção basta seguir o seguinte procedimento:

  1. Com o arquivo fechado clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo e depois em "Abrir com > Bloco de Notas";
  2. Em seguida na opção "Editar > Substituir > ; por , > Substituir Tudo;
  3. Por fim, salve as alterações realizadas.

Feito isso, realize a importação normalmente. Confira no vídeo o procedimento acima:


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