Como importar e exportar contatos
CRIADO
por
Helison Zurc
Você pode importar todos os seus contatos de uma só vez para dentro da plataforma utilizando o recurso de importação.
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1º passo: Baixar Modelo
O primeiro passo é editar sua planilha de contatos de acordo com o modelo CSV disponibilizado a seguir para download:
Para que os dados da planilha sejam exibidos em colunas, abra-a no Excel e siga os seguintes passos:
- Clique na coluna A da planilha, selecionando-a;
- No menu superior, clique em "Dados";
- Em "Ferramentas de dados" clique em "Texto para colunas";
- Na janela que se abre, siga as seguintes etapas:
- Na etapa 1 selecione "Delimitado";
- Na etapa 2 selecione "Vírgula";
- Na etapa 3 clique em "Concluir".
Feito isso, você poderá editar sua planilha.
2º passo: Entendendo os campos da planilha
Antes de realizar a importação confira as nomenclaturas e a regra para o preenchimento dos campos de acordo com a descrição das colunas abaixo:
name: nome do contato.
e-mail: e-mail do contato.
mobile: número do celular do contato com o 55 (Brasil). Para que os números sejam importados para plataforma se faz necessário que no campo apareça apenas números. A correção é bastante simples:
- No Excel selecione a coluna Mobile (C);
- Na Página Inicial mude de "Geral" para "Número" e logo após diminua as casas decimais;
Se tiver travessões nos números será necessário remover. Isso pode ser feito através de fórmulas caso seus dados tenham sido exportados de um CRM. Use as fórmulas de =substituir() para remover os “-“, o “+” e espaço em branco.
phone: número do telefone fixo. Siga os padrões do campo “mobile”.
address: endereço. Não deve constar vírgulas e símbolos especiais como: ª,º. Para remover tais símbolos você pode usar a fórmula de concatenação.
district: nome do bairro ou distrito.
state: sigla do estado.
city: nome da cidade.
zipCode: Código postal/CEP.
gender: gênero. M para masculino ou F para feminino.
birthDate: data de aniversário, que deve estar entre aspas no seguinte formato: “AAAA-MM-DD”.
group: código do grupo que deseja associar o contato. Para localizar o código do grupo navegue até Contatos > Grupos e abra o grupo desejado. O código vai aparecer no fim da barra de endereço, em forma de números.
groupName: nome do grupo.
organization: código da Organização. O procedimento para identificar o código da Organização é semelhante ao realizado na localização do código do grupo. Navegue até Contatos > Organizações e abra a Organização desejada. O código vai aparecer na barra de endereços.
organizationName: nome da organização.
Compreendendo esses campos, preencha sua planilha. Confira no vídeo o procedimento descrito em mobile:
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3º passo: Importando os contatos
Após observado o preenchimento dos campos, importar os contatos é bastante simples.
- Navegue até o módulo “Contatos > Contatos";
- Clique no símbolo referente a Mais opções (representado por reticências na vertical), localizado na parte superior direita da tela ;
- Selecione “Importar CSV“;
- Em seguida, clique no espaço “Solte seus arquivos aqui“, selecione o arquivo de importação e clique em abrir. Fazendo isso seus contatos serão importados.
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Correção de possíveis erros
Caso seus contatos não tenham sido importados o motivo pode está relacionado ao fato de que o Excel às vezes transforma “vírgulas” em “ponto e vírgulas”. Para correção basta seguir o seguinte procedimento:
- Com o arquivo fechado clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo e depois em "Abrir com > Bloco de Notas";
- Em seguida na opção "Editar > Substituir > ; por , > Substituir Tudo;
- Por fim, salve as alterações realizadas.
Feito isso, realize a importação normalmente.
Como exportar todos os contatos
Você pode exportar um arquivo com todos os contatos cadastrados na plataforma.
- Navegue até o módulo “Contatos > Contatos”;
- Clique em “Mais opções” localizado na parte superior da tela, representado por três pontos;
- Clique em “Exportar .CSV”.
