Como criar um Workflow e definir suas etapas
Criar Workflow
Crie Workflows para organizar e gerenciar cada etapa do fluxo de trabalho relacionado aos seus atendimentos.
- Acesse “Atendimentos > Workflow”;
- Clique na caixa intitulada “Criar novo workflow”;
- No campo “Descrição” informe o título do seu fluxo de trabalho;
- À direita defina uma cor para a identificação do Workflow;
- Por fim, clique em “Salvar”.
Criar etapas no Workflow
Workflow criado, próximo passo será personalizá-lo criando as etapas do fluxo de trabalho. Você poderá adicionar quantas etapas forem necessárias para otimizar os processos da sua empresa ou setor.
Dois caminhos são possíveis:
1ª Opção:
- Acesse “Atendimentos > Workflow”;
- Na caixa referente ao Workflow criado, clique sobre o ícone do lápis localizado no canto superior direito;
- Clique em “+ Adicionar uma nova etapa”;
- No campo “Descrição” informe o nome da etapa a ser criada;
- Por fim, clique em “Salvar”.
2ª Opção:
- Acesse “Atendimentos > Workflow”;
- Clique sobre um Workflow criado;
- Na tela que se abre, no canto superior direito, clique em “Editar”;
- Clique em “+ Adicionar uma nova etapa”;
- No campo “Descrição” informe o nome da etapa a ser criada;
- Por fim, clique em “Salvar”.