Como criar um Workflow e definir suas etapas

CRIADO por Helison Zurc

Criar Workflow

Crie Workflows para organizar e gerenciar cada etapa do fluxo de trabalho relacionado aos seus atendimentos.

1. Acesse “Atendimentos > Workflow”;
2. Clique na caixa intitulada “Criar novo workflow”;
3. No campo “Descrição” informe o título do seu fluxo de trabalho;
4. À direita defina uma cor para a identificação do Workflow;
5. Por fim, clique em “Salvar”.

Criar etapas no Workflow

Workflow criado, próximo passo será personalizá-lo criando as etapas do fluxo de trabalho. Você poderá adicionar quantas etapas forem necessárias para otimizar os processos da sua empresa ou setor.

Dois caminhos são possíveis:

1ª Opção:

1. Acesse “Atendimentos > Workflow”;
2. Na caixa referente ao Workflow criado, clique sobre o ícone do lápis localizado no canto superior direito;
3. Clique em “+ Adicionar uma nova etapa”;
4. No campo “Descrição” informe o nome da etapa a ser criada;
5. Por fim, clique em “Salvar”.

2ª Opção:

1. Acesse “Atendimentos > Workflow”;
2. Clique sobre um Workflow criado;
3. Na tela que se abre, no canto superior direito, clique em “Editar”;
4. Clique em “+ Adicionar uma nova etapa”;
5. No campo “Descrição” informe o nome da etapa a ser criada;
6. Por fim, clique em “Salvar”.

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