Cadastre seus contatos na Huggy
CRIADO
por
Calebe Ribeiro
A Huggy permite que você gerencie seus contatos com eficiência, sejam eles pessoas ou organizações. É possível ainda categorizá-los em grupos, criando segmentações baseadas nas necessidades do seu negócio.
Confira agora como realizar o cadastro de contatos na plataforma.
Cadastre Organizações
Os dados de uma Organização podem ser atribuídos aos seus contatos no momento do cadastro.
Para cadastrar uma Organização, acesse Contatos > Organizações > Adicionar organização. Em seguida, insira os dados da empresa e clique em Adicionar.
Cadastre Grupos
Além de cadastrar Organizações, você também pode criar grupos personalizados para segmentar/categorizar seus contatos.
Para cadastrar um Grupo, acesse a aba Grupos, na parte superior da tela e clique em Adicionar grupo. Estabeleça um Nome para o seu grupo e clique em Adicionar.
Cadastre Pessoas
Para adicionar um novo contato na Huggy, acesse o módulo Contatos, clique em Adicionar contato e insira os dados do contato.
Se houver uma organização na qual ele faz parte, selecione a opção correspondente na seção Organizações. Por fim, clique em Adicionar.
Campos personalizados
Caso precise incluir informações específicas no cadastro de seus clientes e organizações, a Huggy oferece o recurso de Campos personalizados.
Para usar esse recurso, acesse o módulo Configurações > Campos personalizados. Escolha se deseja adicionar um novo campo em Contatos ou Organizações.
Em seguida, clique em Adicionar campo, estabeleça o Nome para seu campo personalizado e selecione o Tipo do campo. Ative a opção obrigatório para condicionar a conclusão do cadastro ao preenchimento deste campo.
Por fim, clique em Salvar.
Feito isso, esse novo campo personalizado estará disponível para preenchimento no cadastro dos seus clientes ou organizações:
Agora que você aprendeu a cadastrar seus contatos, chegou a hora de convidar sua equipe de atendimento para a Huggy.
Clique aqui para saber mais.
