Todas as categorias > Comece aqui > Cadastre seus contatos na Huggy

Cadastre seus contatos na Huggy

CRIADO por Calebe Ribeiro

A Huggy permite que você gerencie seus contatos com eficiência, sejam eles pessoas ou organizações. É possível ainda categorizá-los em grupos, criando segmentações baseadas nas necessidades do seu negócio.

Se você já possui uma base de contatos em outro sistema e deseja trazê-la para a Huggy, confira aqui como realizar esse procedimento.

Confira agora como realizar o cadastro de contatos na plataforma.

Cadastre Organizações

Os dados de uma Organização podem ser atribuídos aos seus contatos no momento do cadastro.

Para cadastrar uma Organização, acesse Contatos > Organizações > Adicionar organização. Em seguida, insira os dados da empresa e clique em Adicionar.

Cadastre Grupos

Além de cadastrar Organizações, você também pode criar grupos personalizados para segmentar/categorizar seus contatos.

Para cadastrar um Grupo, acesse a aba Grupos, na parte superior da tela e clique em Adicionar grupo. Estabeleça um Nome para o seu grupo e clique em Adicionar.

Cadastre Pessoas

Para adicionar um novo contato na Huggy, acesse o módulo Contatos, clique em Adicionar contato e insira os dados do contato.

Se houver uma organização na qual ele faz parte, selecione a opção correspondente na seção Organizações. Por fim, clique em Adicionar.

Você também pode associar um contato a uma Organização ou Grupo já cadastrado. Para realizar essa configuração, localize o contato desejado e clique em Ver contato. Em seguida, selecione o Grupo ou Organização que deseja utilizar nas configurações apresentadas.

Campos personalizados

Caso precise incluir informações específicas no cadastro de seus clientes e organizações, a Huggy oferece o recurso de Campos personalizados.

Para usar esse recurso, acesse o módulo Configurações > Campos personalizados. Escolha se deseja adicionar um novo campo em Contatos ou Organizações.

Em seguida, clique em Adicionar campo, estabeleça o Nome para seu campo personalizado e selecione o Tipo do campo. Ative a opção obrigatório para condicionar a conclusão do cadastro ao preenchimento deste campo.

Por fim, clique em Salvar.

Feito isso, esse novo campo personalizado estará disponível para preenchimento no cadastro dos seus clientes ou organizações:

Para padronizar as informações cadastrais e evitar erros de preenchimento, é importante escolher o Tipo de campo adequado. Por exemplo, se você precisa registrar o número de matrícula do cliente, defina o tipo de campo como "número" para garantir que apenas valores numéricos sejam aceitos.

Agora que você aprendeu a cadastrar seus contatos, chegou a hora de convidar sua equipe de atendimento para a Huggy.

Clique aqui para saber mais.