Conhecendo o menu Organizações na Huggy
CRIADO
por
Helison Zurc
O menu Organizações dentro do Módulo Contatos, tem por finalidade organizar o acesso à sua lista de contatos empresariais.
A organização do menu respeita a seguinte dinâmica, disponibilizando as seguintes opções:
- O botão "Adicionar organização";
- Opção "Mais opções" (representado por três pontos), que disponibiliza a função de importação de várias organizações de uma só vez usando o modelo de importação ".CSV".
- Um campo de busca para pesquisa de organizações;
- A lista com os nomes das organizações criadas;
- O botão "Contatos" (o mesmo estará disponível após criar uma organização. Ao clicar sobre ele, a lista de contatos referente àquela Organização é disponibilizada).
Como adicionar uma organização
Crie uma lista de Organizações com as quais sua empresa se relaciona, de forma a alimentar sua agenda de contatos empresariais na plataforma.
- Navegue em “Contatos > Organizações”;
- Clique em “Adicionar organização”;
- Uma aba se abrirá à direita da tela. Nela, preencha informações como Nome, Telefone e outros dados requeridos;
- Por fim, clique em “Salvar”.
Para saber como associar contatos à Organização criada, clique aqui.
Como associar contatos a uma Organização
Depois de adicionar uma Organização, você pode associar contatos a ela e utilizar essa associação para filtros posteriores.
- Acesse o módulo “Contatos”;
- Selecione o contato que deseja inserir na Organização;
- No campo de informações do contato (localizado à esquerda), localize a opção “Organizações”;
- Selecione a Organização a qual o contato será associado;
- Por fim, clique em “Salvar”.
